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多晶硅总结与展望:2019继续洗牌 2020五军之战 硅料价格长期跌势不改

  北极星太阳能光伏网讯:本文对2020年多晶硅料市场情况的预判仅供大家参考,您若有不同观点欢迎文后留言探讨。

  前言:首先祝大家新年快乐!2019年多晶硅料价格惯性下跌,多晶硅料企业从2018年531之前赚钱赚得手抽筋到大部分企业亏现金停产,就是转瞬间的事。2019年硅料企业继续洗牌,而2020年国内多晶硅企业东方希望、新疆大全、新特能源、通威股份、新疆协鑫将展开五军之战,五军之战后,德国瓦克、韩国OCI、剩下的国内多晶硅企业将会很受伤。2020年多晶硅价格整体上仍将延续2019年的跌势,但是跌速会越来越缓,不排除多晶硅价格会有短暂的反弹,但是反弹也只是为了更好的下跌。

  多晶硅料企业经过这么多年的发展,早已打破国外多晶硅企业对中国的技术封锁,中国多晶硅料企业之间的竞争全面升级为电费、管理、技术的竞争,目前还在生产多晶硅料的企业都在电费便宜的西北、西南区域,中东部地区的硅料企业如南玻、LDK硅料等企业已经停止生产,甚至在西南边陲电费不是很高的云南云芯也在2018年下半年停止了生产。与张治雨先生预计的一样,生产成本超过红线的多晶硅企业基本都在停产或检修中。

  通威股份、东方希望在用生产饲料的方法生产多晶硅料,对生产饲料都能盈利的企业来说,现在的多晶硅仍是暴利行业。2017年3月28 《光伏》微信公众号发文指出:多晶硅即将洗牌,东方希望成本有望到40RMB/kg,规划产能12万吨!,而到了2018年底,东方希望的目标生产成本则从2017年的40元/公斤调整到了25元/公斤。同时大全新能源的2019年三季报显示,大全新能源多晶硅生产成本已经低于6美元/公斤,相关信息:

  东方希望、新疆大全、新特能源、通威股份、新疆协鑫生产成本不断降低,而产能和新增产能又非常巨大。下表为全球多晶硅企业的2020年生产产能。

  东方希望的多晶硅规划产能12万吨,目标生产成本是25元/公斤左右,东方希望是如何将太阳能级多晶硅的生产成本做到与工业硅的销售价格一样的呢?

  我们先来看看多晶硅的成本构成:多晶硅生产成本包括能源消耗、原材料、人工成本、设备维护保养、设备厂房折旧等,具体构成比例如下表1所示。

  从表1中我们可以看到,在多晶硅生产成本中,能源成本、折旧成本和原料成本是主要部分,而人员工资成本是最少的,其中能源成本占比最大。可见,若想降低多晶硅生产成本,必须从能源、原料两处着手,虽然折旧成本也不少,但是折旧是固定成本,建成后没法再降低。

  不管是能源和原料,东方希望都具备很强的竞争力,国内目前无人能望其项背。东方希望目前的业务集中在农业、铝业、硅业、化工、能源、房地产,其中制造工厂都有自备电厂,其在新疆建设的孤网系统,据说成本只需要0.07元/度。东方希望还自己生产工业硅,目前有8台33000KVA金属硅炉,目前年产15万吨金属硅,可以为其规划的12万吨多晶硅产能做配套。

  从运营模式来看,东方希望是最合理的,各方面的成本都控制到最低了。东方希望发电用的煤都是用皮带机直接搬到电厂,煤的运费省得不能再省了。多晶硅项目用电是与其电解铝、工业硅、碳素等项目共享的,这就形成了一种最便宜,也是稳定可靠的孤网。同时,电厂还向多晶硅项目提供了便宜的蒸汽。这些成本上的控制手段,让人不得不相信东方希望是有很强的竞争力的!如果新疆协鑫、特变、大全不在成本控制上向东方希望看齐,未来被挤下霸主地位是大概率事件!最后,东方希望实力雄厚,其融资成本也较低。

  有人认为2020年硅料价格会低走然后高走,否极泰来,但是光伏新闻不同意这一观点,光伏新闻认为2020年仍将延续2019年的跌势,其中单晶用多晶硅料将缓跌,而铸锭用多晶硅料将大跌。即便年中硅料价格会有所反弹,但是反弹也只是为了更快的下跌。光伏新闻认为2020年铸锭用多晶硅料跌到30元一公斤为大概率事件。

  这一判断的逻辑是:2020年新疆协鑫有2万吨技改提升项目,东方希望五彩池5万吨二期项目也将达产,多晶硅产能和新增产能巨大,而多晶硅生产成本仍在不断降低。同时下游客户硅片企业切片技术也在不断突破,据悉隆基现在已经在全面推广使用47微米的金刚线切片,同时异质结电池有全面推广之势,而异质结电池可以用薄硅片,这些都会减少硅料的使用量。

  2020年多晶硅展望:具有成本优势的多晶硅企业必将祭出降价大旗,未来东方希望、新疆大全、新特能源、通威股份、新疆协鑫必将上演五军之战!2020年硅料价格会延续2019年的跌势,但是跌势会减缓,硅料价格即便年中会有所反弹,反弹后仍将继续下跌。

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  本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中,EPC项目业主单位以国企/央企为主,这也从侧面反映出,在竞价及平价项目中,国有企业已经成为绝对的主力。具体来说,中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW,中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW

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